侬智高，岭南地区的土皇帝，自行建立“南天国，”大宋皇帝是宋仁宗，他自称仁惠皇帝。
自小跟着父亲四处征战，父亲侬全福也很有能力，一举拿下了傥犹州，万涯州和武勒州（今广西）。
侬全福很聪明，他主动归顺宋朝，甘为臣子，本是大好的事，谁知侬全福的归顺，是奔着宋朝的老百姓去的。
他们大肆吹嘘他们州内有很多黄金，欢迎老百姓去挖金。
宋朝老百姓自然是热力追捧，越界去挖金，结果金子没有挖到，人也尸骨无存。
大宋一看不对啊，大宋老百姓去的多，回来的少，反而侬全福的势力越来越大。
很快就发现了蹊跷，原来是利用大宋人去赚钱的心态，帮助他们挖金，巩固自己势力啊。
强大的前皇帝宋太宗一气之下，划开了侬全福的长生国和大宋国，建立边境，谁也不许越界。
此时意气风发的侬全福也不在意大宋了，一心搞事业，只想把国家发展强大。
谁知另外一个小国交趾国（今越南）看到侬全福有钱有资源，便要求他们归附交趾，侬全福不愿意，结果被交趾国打得落花流水，最后死在交趾国。
侬智高长大以后，心里想着父亲冤死在交趾国，便重整军队，誓要为父报仇。
这孩子确实比他父亲厉害，从思浪州一直打到交趾国，自己建立南天国。
《注：南天国与交趾国属于大宋边境小国，宋朝也一直与他们和平相处，并没有多大的冲突，直到侬智高发兵起义。》
可是两国势力相当，打来打去，很难有胜负，双方的伤亡都不少，
于是侬智高的军师黄大师给他出主意，这样打下去，我们也只能拖死，还不如依附宋朝。
交趾国就不敢欺负我们了，我们每年给大宋上交一些钱财，做个土皇帝也不错啊，至少不被人欺负了。
侬智高一听，是啊，当年我爹依附大宋，日子过得风生水起，如果不是他利用大宋老百姓来挖金赚钱，惹怒了大宋，断了交往，交趾国也不至于欺负我们了。
思来想去，侬智高便开始行动，一封一封的求内属书信递给属于大宋管辖的邕州知州。
日复一日，年复一年，大宋皇帝拒绝了侬智高的所有要求，这下把侬智高惹怒了，我好心依附你们，你们高高在上，不是看不起人吗？
黄大师又出主意了，他们不仁，我们不义，既然大宋看不起我们，我们就打，打到京城去，自己做皇帝。
侬智高也是读过书的，他自然明白开打的后果，并没有同意。但是南天国处境非常尴尬，交趾国要打他，大宋又不要他，怎么办？
为了扩大兵力财力，侬智高安插奸细在邕州刺探兵力，准备先拿下邕州，再踏平岭南地区，自己成为一区之王，也算不错。
侬智高的敌人明明是交趾国，却反过来打大宋，他没有疯吧？
原因就是邕州离得近，而且边境军队管理松散，只有拿下邕州，再去打交趾国，才有胜利的把握。
如侬智高所想，邕州知州确实腐败没有本事，侬智高安插和收买了大量的宋军，结果战争开始没几天，细作打开邕州大门，侬智高占领了邕州。