春末攻势，大宋缺粮日益严重，诸葛慈兵出纵岭攻入大宋中部，一路打到了东海而返。
西海国金狮皇朝震悚，不得不重新求助要和宋军联合，大皇子叶朔官加兵部侍郎，西海国金猊卫联手西番诸国再攻滚石城。
熊王和羽王不敌东退和水月军团合兵，西番诸国与金猊卫产生矛盾，随后进攻了金猊卫，金猊卫被迫北撤。
西番实力正是登陆东洲，一时呈失控态势，西海国西路，滚石，长风，鸣岐三城失陷，妖族被俘虏百万。夜朝为了稳定国事，与西番诸国苟合割让三城。
秋末，西番诸国将俘获的妖众贩与南国和水月势力，载大批金银回返，不想遭遇飓风皆沉没于亡灵海南海区域。
西海妖国现在已是满目疮痍，王陨在全军会议上提出西海国已是四战之地，宋是百足之虫，西方虎视眈眈，妖国当举国迁移到界外。
水月国将领大多不同意，“金狮皇朝未平，就是神榜仍然在金狮皇朝手中下落不明，战争还未结束。”
“不可前功尽弃。”
“吾等去界外，吾不反对，但是要如何去是个问题，被界门之路不通，西界门在西方内界神圣帝国控制之下。南界门离此万里，要渡海而至，需要的船只数量，耗费的财力和时间不可想象。”
……
各将领大臣，都提出了自己的建议，总得来说就是不愿意搬迁到界外。
现在他们最迫切的要求是扫灭金狮皇朝，入主昊冥城。
玉面妖王要防守纵岭一线，种衡正在应对宋战仙南方的进攻，熊王和羽王要应对西番和西方诸国。
剩下的几路大军以黎荣为首，都想直捣金狮都城，也只有他们是空闲状态。
水月大都督一开始是不同意，但属下诸将民意汹汹，只好派黎荣北征。
黎荣一路北进，所向披靡，直抵昊冥城下，然后，就没有然后了。夜朝欲向宋献出神榜，宋联军卷土重来，黎荣全军尽没，被宋联军俘虏。
王陨又让李师师再次召集众将大臣议事，这次反对迁往外界的声音小了很多。
黎荣兵败被俘虏已被赎回，现在就在帐中，水月国自黎荣再次兵败后开始审视自身，正视他们与大宋的差距，同时也有许多谜团浮出水面。
他们之前打过败仗，也打过胜仗，不过面对金狮皇朝是有胜有负，对上大宋的冲突，几乎没有胜绩。直到雾月军团加入之后，水月军团直接对抗北宋这样的庞然大物，竟然鲜有败绩。之前他们被一个一个胜利冲昏了头脑，都以为是自己英明神武，做出的功绩，现在才醒过味来。
自雾月军团加入后，水月领地从没缺过粮草兵饷，而且领地里的人口数量剧增，仔细想想这背后都有着雾月军团的直接作为。
而且自大宋联军加入后，整个水月军团完成了一次换装升级，直到面对大宋热兵器战场时，他们才明白换装的意义，那种装备和供给需要的是一个工业水平做基础的。特别是南方天门关战役，他们曾经远远的目睹，战仙飞凤军团的狂轰乱炸，似乎抵挡在前线的是雾月军团扬波军。
直到黎荣北伐惨败，那一刻原玉面军团的将领才知道，这场大戏背后似乎有了不得的角色。
雾月妖王依然是背着手站在大都督的身后，嘴角微微翘起，微笑的如春风般和煦，笑靥如花，但众将有种错觉似乎觉得有深不可测。
“我们最后一战，要一举拿下昊冥城，此战之前有些话我要说清楚。”李师师站起来，全体将领谋臣也起立，李师师卸掉了白玉面具。