宝庆二年春，因西夏没有送质子，成吉思汗决定再次攻伐西夏。
蒙古兵分三路，一路由成吉思汗亲自带兵，从北路进夏境攻黑水城，另一路由大将阿答赤率军与畏兀儿亦都护配合，由西路（原西辽地盘）进军沙州，还有一路从兀剌海进西夏。
二月，成吉思汗破黑水，东路军破兀剌海等城。
西路阿答赫先派遣忽都铁穆尔与昔里钤部前往招抚，夏守将籍辣思义伪降，设伏袭击，阿答赤几乎被擒，蒙军受挫，全力攻城。籍辣思义坚持拒守。
蒙军在夜间挖地穴攻城，籍辣思义在地穴中放火，蒙兵多死。
几经血战，蒙军经过月余的强攻，到四月才攻下了沙州。
阿答赤大怒，下令屠城，西夏在沙州数万军民被屠一空。
五月，蒙军进侵肃州，夏军坚守不降，城破，再被蒙军屠杀一空。
肃州距离西凉约九百多里，蒙军进攻沙州时，西凉和西夏方面，已经知道蒙古军兵分两路而来。
西夏国王李德旺同时派使者往金国和大宋求援。
但他们距离金国完颜守绪太远，使者过去都要好久，且这时金国也是属于末期，哪有实力相助。
五月时，驻守凤翔的郭正孙接到西夏求救急信，立刻转交崔与之与孟珙。
崔与之一面上报朝廷，一面与孟珙研究对策。
“璞玉怎么看？”崔与之先问孟珙。
孟珙表情还是比较自信，他和崔与之来四川一年，整顿兵备，训练兵马，打造器甲，朝廷和皇帝也对这里给了最大的支持。
嘉陵江来往船只常年不绝，前线各大仓库都存满了粮食和兵甲。
他们更在虎头关设匠作局，以军事管制工匠，打造火炮，提供给前面城关。
朝廷从水路运输火药，他们当地自己打造炮弹。
时南宋的火药和赵与芮济州产火药完全不同，如果用南宋自己地方的火药，赵与芮的火炮效果会大大折扣。
才一年时间，四川兵马精神气已经完全不一样，兵甲俱利。
当然，至于能不能打，效果如何，还得在战场上见真章。
孟珙现在自信的是守城能力，至于野战能力，还不敢说。
因为现在的川军由忠顺军，原川军和赵与芮兵马三部组成，经过淘汰招募，新兵也不少。
这才练了一年多，最好先守城打几仗，获取胜利，提升士气，慢慢就会变强，再出去和蒙古人野战。
“末将来川时，陛下有叮嘱，若和西夏议和成功，而西夏又要求救，当如此回复---”
崔与之听完一愣：“还能这么干？”
“这可是陛下说的。”孟珙道。
“。。”崔与之哭笑不得。
当天两人商量一番，派信使去中兴府，信使是孟珙七弟孟璋（孟璋是孟宗政六子，但还有个养子，所以排第七），他拿好信后，孟珙与孟璋俯耳密语，孟璋快马加鞭往凤翔去。
凤翔有孟珙一个三哥孟璟，九弟孟瑛。
到了凤翔休息片刻，他让郭正孙看好时间，组织军民收掉凤翔城外所有粮食，接着叫上九弟孟瑛，每人双马，连随从也没带，就带着一些干粮和水，和西夏使者一起进入西夏境内。
刚到西夏境，两人兵分两路，孟瑛往西凉，他往中兴府。
六月初，孟璋带着信来到中兴府。
六月的中兴府一片阴暗。
五月时，西夏太上皇神宗病死，李德旺身体也越来越差，每天都活在惊恐之中。
原历史他在下個月，即七月也惊忧而死。
李德旺正值壮年，一心抗蒙，重震大夏威名，奈何蒙古步步进逼，他心里实在是不甘心。
过去一年，他整兵备战，和宋金交易，国中略有起色，眼看着越来越好，没想到蒙古人又来了。
这几天每天都是各地急报，五月肃州被围，后来再无信息，估计现在早被破了。
肃州后面就是宣化（甘州），而甘州和西凉（凉州）却是西夏最大的养马地，这两地被蒙古人夺去之后，西夏以后会越来越难。
“报，宋使到。”外面突然传来声音，李德旺如有听到天籁。
“快宣。”李德旺惊喜道。
上次宋使来了，与西夏结盟，国中有了些起色。
因为他们的战马太多，又卖不出去（金人以前交易到劣质战马，现在不信任他们，而且金国现在也很穷），如今可以和宋人交易，先换大量的茶、糖，帛等物，然后再与民间交易，筹到很多军资。
这次宋使来了，又有什么好消息？
不一会，孟璋大步入内，拜见西夏皇帝。
“宋人大军，何时出发？”李德旺上前就问。
孟璋道，陛下要听真话还是假话？