系统103叫嚣着，“宿主，你在搞事情。”
林莜莜不承认，说，“这样子，不是更好玩了吗？你说，是吧。”
林五舔了舔嘴唇，说道，“是的呢，接下来有趣极了。”
……
青木武重让渡边一郎给冯子雄送支票，在半路，救国会派人在青木的车上做了手脚，让他不得不改乘电车，在电车上，又趁乱换了渡边的手杖。
之后，宋勉成功拿到青木欲交给冯子雄的指示，打开纸条，上面写着：“此经费用于谍报人员的扩充上，我要看到成效”。
宋勉把指示改了一下，然后赶在渡边之前来到咖啡厅，成功把手杖再交换回来，将错误的情报，顺利通过刘副官传达给冯子雄。
当冯子雄收到支票后，感觉特别奇怪，因为他的情报有误，导致日军司令部差点毁于一旦，现在青木课长非但不处罚，还奖励支票，这也太不合常理了。
另一边，周宇浩已经完全掌握了‘影子’和冯曼娜的通信，他打算先和冯曼娜接触，看看冯子雄的反应。
周宇浩打算模仿‘影子’的笔迹，写信约曼娜一起喝个咖啡、跳个舞。
信寄到冯家时，胭脂正在冯家和曼娜一起排戏，趁着曼娜送同学出门胭脂偷看了信的内容，信上写着：相约曼娜一起到仙乐斯歌舞厅喝咖啡跳舞，而且日期刚好日期是今日。
胭脂赶紧找借口出门，给宋勉打电话，告诉他‘影子’可能出现了。电话那边宋勉听见‘影子’出现了，特别高兴，着急地说着，“胭脂，你快告诉我地址在哪里？”
胭脂有点不想说，她怕一旦抓到‘影子’，救国会可能不会放过曼娜，就说，“至于具体地点，你们到时候跟着我就行。”胭脂留了一个心眼，她想保护她的好朋友曼娜。
这边，曼娜已经看见了信，‘影子’约她今天在仙乐斯歌舞厅见面，曼娜想去又不想去。
因为长期通信的原因，她已经对这个男人有了好感，可是上次的信让曼娜不想面对自己喜欢的人居然是日谍，自己最痛恨的就是汉奸走狗，父母已经成了这样的人，曼娜不愿面对自己喜欢的人也是这样的人，终于理智战胜了一切，曼娜决定还是去看看比较好。
为了让曼娜晚上出不了门，自己可以有机会冒充曼娜和‘影子’见面，胭脂特意将肥皂水泼在卫生间的地上，在曼娜临出门前，对她说，“你去盘一个头发再出门吧，第一次见面总要打扮得漂漂亮亮吧。”
曼娜想了想，也是的，先不管三哥是不是日谍，自己也不能在气质上输，就气势昂昂地进卫生间盘起来头发。
万万没想到，没看清地上有肥皂水的曼娜，卫生间传来一声‘啊’的叫声，紧接着摔了个四脚朝天，曼娜的脚不幸扭伤了。曼娜有点伤心，但又想了想是不是就避免见到事情的真相了。
胭脂听见曼娜的叫声，赶紧来到卫生间，扶起曼娜，埋怨道，“你怎么也不小心点，看现在咋办，出去不了吧，我知道衡山路有家中药店的药，效果很好，我去给你买，你就在家里好好休息吧。”
胭脂前脚刚出门，赶往仙乐斯歌舞厅，曼娜想了想还是想知道真相，就决定去一趟仙乐斯歌舞厅，让柳妈扶着她，然后叫了黄包车前往仙乐斯歌舞厅。
在仙乐斯舞厅里，胭脂看见了手持玫瑰的周宇浩，觉得他可能就是‘影子’，就走上前去打招呼，周宇浩看着眼前的人觉得她的举动有些奇怪。
无意间，周宇浩好像看见了林莜莜，坐在不远处，拿着酒杯向周宇浩打招呼，周宇浩顿时感到有点心虚，像是偷情被正妻发现一样。
周宇浩想逃离蓝胭脂，去找林莜莜，假曼娜（也就是蓝胭脂）发觉周宇浩想离开，就使劲吃奶力气拦住周宇浩，暗地里面一直示意跟踪保护自己的救国会人员，告诉他们‘影子’出现了。