刘备集团不胜欢喜，然而在欢喜之余，刘备又得到了一个坏消息。
曹操亲自率十万大军出关中，打算抢先夺取汉中地区。
在刘备占据益州的时候，天下便就已经有三分之势了。
刘备先是占据益州，若是再让他占据成都，岂不是有了汉高祖当年的景象？
甚至局面更好。
当年高祖刘邦只有益州之地，现在他刘备还有荆州三郡啊！
于是孙权坐不住了。
孙权遣使索还荆州，被刘备空话搪塞，于是派吕蒙袭取了荆南三郡。
刘备无奈放弃了汉中战事，领大军赶入荆州抢夺三郡。
此举无异于将汉中亲手送给了曹操。
张鲁败北逃入了巴地。
曹操分置巴郡为“三巴”，并以原賨夷少数民族部落首领朴胡、杜濩、任约提领了三巴太守。
局势危急，刘备不得已割还一半的荆土给孙权，火速领军返回益州，并令黄权去接应张鲁。
只可惜为时已晚，张鲁投降了曹操。
曹操拿下汉中后气势如虹，刘备的益州明显感到非常大的压力。
而与刘备感到压力同样大的，还有孙权。
曹操占据了汉中，下一步若是占据了益州，将刘备消灭了，那孙刘联盟岂不成了摆设了？
唇亡齿寒，兔死狐悲，刘备败亡之后，下一个，岂不是就轮到他孙权了？
正在刘备慌忙组织防御之际，孙权突然举十万大军对合肥用兵，间接的缓解了益州方面的压力。
曹操处理好汉中的事宜后，挥师返回了中原。
只留下夏侯渊、张郃、徐晃、杜袭等人驻守汉中。
并特令张郃伺机骚扰二巴之地。
公元218年，刘备率领诸军进攻汉中，并派马超、张飞、吴兰、雷铜等人驻军下辩，被魏将曹洪、曹休等击败，吴兰部将任夔被斩。
刘备屯军阳平，以所部十部精兵夜攻张郃，张郃亲自领兵搏战，刘备不能攻克。
于是分遣陈式等十余营绝马鸣阁道，徐晃领兵交战，大败蜀军，死伤者不计其数。
前期的战事中，刘备方频繁失利。
中原方面，曹操在搞定孙权之前，不敢贸然支援汉中。
于是举兵向濡须口进发。
吴将甘宁率领百骑劫杀曹营，曹军士气低落，曹操被迫撤军。
在汉中方面，虽然魏军前期打得不错，但是夏侯渊等人兵力严重不足，援军却遥遥无期。加之汉中之前经过徙民，没有民众基础，将士们的开支都必须从魏国的后方运送。
蜀道的难行，物资押运的难度越来越大，导致魏军渐渐占据了被动。
不久后，曹操再度发起濡须口之战，孙权不能抵挡，于是向曹操称臣。
二月上旬，刘备从阳平关，南渡沔水，于定军山扎营。
在三日前，夏侯渊中法正计谋，被蜀将黄忠斩杀。
魏军由张郃统领，退守在阳平一带，做最后的困兽一斗。
刘备紧绷了数年的神经，终于可以稍稍放松一些了。
谋划多年的汉中，似乎已经在他手中了，他兴复汉室的夙愿，亦是可以看到胜利的曙光了！
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