行星盖亚的局势在这两个月中已有诸多变化，这或许是撒旦昆顿意料之中，但却是大多数人类意料之外的。魔族军自“黑色城堡降临战役”时，已经攻占了绝大多数土地。
在此后的“始皇陵勘探”行动时，身为盖亚大洲驻军第二和第三号人物的巴尔和迪亚波斯虽然脱离指挥大军的队伍，参加了这场绝密行动，但身为盖亚大洲驻军最高统领的曼菲斯特自然没有闲着。他麾下的近卫亲兵第二军团和正统魔族常规部队预备役军团犹如一柄利剑，插入诸多人类国度心脏，直接捣毁其政权！自勘探行动结束时，人类方面幸存的国度如下：
亚细亚大洲地区，华夏境内仅有作为大后方的西海省尚存，其余领土都成为了魔族军领地，后者已经建立了最为基本的议事厅，由魔族军军官担任首脑，也就是城主，一小部分顺利投降的人类成了仆从，辅佐城主。
天竺国境内超过百分之九十的领土被攻占，情况和华夏大相径庭。东瀛国剩下寒冷的北部行省——幸存，建立了临时议会，收拢仅存的兵力继续抵抗。北高句丽国高层率领仅存的兵力和未被俘虏的民众退至坝水江附近，距离华夏边境已经不远。其建选择了残存的城市作为首都，大力兴建防御工事。
作为网络游戏伊特拉姆发源国的南高句丽国相对北高句丽国要好一点，在前一阶段的战役中夺回了首都汉阳市，并在后一部分战役中守住了首都为中心，方圆数百公里的土地，不过其余领土便成了魔族军占领区。期间，若不是崔俊贤旗下的SK财团鼎力相助，以赵哲仁少将为主的军团奋力抵抗，恐怕就到了唇亡齿寒的地步。
欧罗巴大洲地区，位于不列颠岛布里塔尼亚国屹立不倒，但周边的其他国度已经沦陷，其自身领土也只剩下百分之二十。灰熊国情况较好，有效地反击加上众多伊特拉姆战士觉醒，使得其夺回一部分领土，保留了以千顶之城、察里津格勒为中心的防卫圈，总领土幸存百分之三十。魏玛国、高卢国、伊特利国形成了联合军队，相互之间遥相呼应，仅保留三国边境的领土，分别占自身领土的三成、两成和一成。
北亚美利加大洲地区，枫叶国军团全线溃败，退入白头鹰国境内，其议事厅被魔族军彻底消灭，唯有在白头鹰国境内建立以最高军事部长为首的临时议事厅。至于白头鹰国，与灰熊国一样，保留了三成的领土，位于西海岸的临时军事重镇，所有议事厅首脑和军团高层都移居在那里。白头鹰国民众仅存大约一千万人尚处于自由身，其余皆沦为魔族的奴隶。不过这要比枫叶国好上许多许多。
南亚美利加大洲地区、澳大拉西亚大洲地区和阿非利佳大洲地区已经无一幸免，全都被魔族军攻占！所有人类武装都被魔族军解除，或者剿灭。民众都处于魔族和人类仆从军统治下。
被魔族军攻占的所有盖亚大洲领土都已经处于魔族军完全控制下！几乎所有的人类武装已然消失，或许还有残存的军事力量，不过他们已经遁入黑暗或者平民化，不具有任何抵抗的迹象。魔族军的统治属于极为野蛮和原始，使得所有已经处于现代权利统治下的人类难以忍受，却又敢怒不敢言。
谁都知道，魔族军常规部队预备役军团在进攻人类世界的时候，是多么残酷与野蛮。经过曼菲斯特的努力，魔族军驻军的所有给养已经得到解决。其来源自然是人类苦力进行农业耕作或者畜牧业收割得到的补给品，在品质上无法与魔族军本土运送过来的上等品相比，但至少已经解决了其燃眉之急。
自20纪元07年4月起至6月止，由曼菲斯特领导的第三阶段第一轮大规模军事行动开始了。其代号为——“破晓”！在战役开始前，位于黑暗城堡内的作战会议室里有过这样一段对话。
坐在长会议桌首席的曼菲斯特一脸高傲，惨白、苍老的脸上没有一丝表情。面对坐得满满的会议桌，他开口道：“本王就长话短说了……撒旦昆顿大人已经下达了命令，令我等发动对行星盖亚的第三阶段战役。各位都知道，现在人类抵抗的国度已经不多，但都是难啃的骨头！按照大人的命令，我们要在此阶段第一场战役里，击败除了华夏以外的所有人类国家！”
“嘿！”忽然，会议桌的左边传来一阵不削的声音，“这还不好办吗？”
曼菲斯特顿时眉头一皱，将目光投向这个角落。对方是一名正统魔族军团长，负责指挥的是新编的魔族军常规部队第五十一军团。此人面貌丑陋，鼻子奇长，两侧竖起尖尖的耳朵，眼睛犹如猛虎！
曼菲斯特随后冷冷道：“第五十一军团军团长格尔格阁下，你有什么问题吗？”
格尔格双手盘在胸前，冷笑道：“嘿嘿！曼菲斯特大人……要剿灭这些劣等生物，难道还要我们兴师动众吗？将他们全部杀死不就可以了？”
曼菲斯特眼睛微微眯了起来：“格尔格……你可要记住大人的话……人类最终是我魔族军的傀儡军团，必须保留足够数量的人类青壮年，否则的话，我等入侵行星盖亚的战争就毫无意义了！”
见曼菲斯特已经有些生气，格尔格身旁的第五十二军团军团长苏拉赶紧带起了圆场！“MyLord……格尔格并不是这个意思！人类军力弱小，我等乃魔族军，怎会被这些蝼蚁难倒！请大人放心，在下等一定谨遵陛下旨意，攻占盖亚大洲！”这位身形略显肥胖的恶魔与格尔格相比，显得可爱得多了。一席话下来，曼菲斯特的心情算是好了些许。
周围其他军团长也忙着表态，其实也都大同小异，多为保证完成任务，或者是鄙视人类军团。会议在略显紧张的气氛中结束，虽有军团布局与战略都由巴尔制定，曼菲斯特监督，至于迪亚波斯，自然还在闭门思过。
第三阶段开始后，魔族军驻扎在盖亚大洲的军团为近卫亲兵第二军团九十万人、第三军团二十万人、第五军团六十万人、第六军团五十万人，常规部队第五十一至第七十军团。
其中，常规部队全都是预备役军团临时改编而成。由于魔族攻占行星盖亚太多的土地，必须派遣驻军占领领地并维持统治，所参与此次“破晓”战役的军团并不多。近卫亲兵部队参加行动的只有第二军团的二十万人和第五军团的三十万人，常规部队则有第五十一至第五十五军团，总兵力达到了五百五十万人。
5月24日晚上，天竺国仅存的军事基地和控制区遭到铺天盖地的魔族军突袭，在数十万魔族军常规部队第五十三军团的猛烈攻击下，战斗力本身就已经所剩无几的天竺国军队全军覆没。天竺国议会高层见气数已尽，集体向魔族军投降。
5月25日凌晨，位于东瀛国的虾夷地岛上空出现无数空间空洞，魔族军空降部队从天而降，犹如蝗虫一般席卷了整个岛屿！众多魔族军通过呼吸魔法潜伏在海底，躲过东瀛国自卫队所有的监视，在空降部队出现的下一刻，从海岸线上诡异地出现！这支军团隶属于常规部队第五十一军团，人数多达十万！
此时，东瀛国空中和海上自卫队已经全军覆没，陆上自卫队仅存五十万人，而且其中一半都是民兵。尽管东瀛国已经全民皆兵，但物资短缺以及战斗力低下始终困扰着他们。短短两天，全面进攻便取得了压倒性胜利，三十万自卫队士兵阵亡。接下来的三天，可谓是单方面的屠杀！
第五十一军团的这支奇袭部队由格尔格亲自指挥！他公然违抗曼菲斯特的命令，拒绝人类军团投降，并且下达了屠城的命令！在东瀛国自卫队全部被消灭后的七个小时，魔族军持续屠杀人类，使得鲜血和血浆淹没了所有城市和村落，人头堆积如山，尸体被随意扔在大街上，野狗都吃掉两眼通红。两千万民众最终只有不到三百万存活，而且是因为魔族军杀累了。
同日上午，南高句丽国汉阳市周边地区遭到常规部队第五十一军团三十万大军围攻，南高句丽国边境军队在一个小时内就被魔族军击退！中午时分，魔族大军已经突袭了汉阳市周边地区的所有军事要塞，斩杀大量人类军队和伊特拉姆战士。但魔族军的攻势在下午1点10分被遏制！为数众多的南高句丽国伊特拉姆战士出动十万大军，配合二十万普通军队，终于将第五十一军团击退。
同日下午2点整，隶属于魔族军常规部队第五十一军团的空降部队和陆军部队三十万人发动对北高句丽国的突袭。战斗持续至晚上12点，北高句丽军开始败退！
5月26日下午，北高句丽军百万大军发动大反攻，两百万临时调动起来的民兵协同作战。直至晚上7点，所有军团都落入魔族军第五十一军团设下的陷阱，最终被击退。与此同时，魔族军展开猛攻，北高句丽国大军溃退至坝水江边境，大批民众失去保护，遭到魔族军屠杀。到了次日，死亡人数多达百万。
5月27日凌晨3点，在北高句丽国境内取得胜利的魔族军第五十一军团分离出一半的兵力，利用黑暗城堡空间之力，空投至南高句丽国汉阳市周边北面，与之前进攻汉阳市的友军一同夹击人类守军！
……